下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè) 未來投資機(jī)會(huì)在“三化”
來源:電子商務(wù)AiWeTalk的空間 2012-01-03
在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，幾乎每五年就會(huì)有一次大的變革。近日，我國(guó)明確了加快發(fā)展下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的路線圖和IPv6(國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版)大規(guī)模商用時(shí)間表(見12月26日本版相關(guān)報(bào)道)�？梢灶A(yù)見，我國(guó)TMT(Technology，Media，Telecom)行業(yè)，即科技、媒體和通信的融合已是大勢(shì)所趨。未來，這一互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的大變局也必將在股市中掀起波瀾。
機(jī)會(huì)來自行業(yè)“三化”
海通證券互聯(lián)網(wǎng)及傳媒行業(yè)首席分析師王茹遠(yuǎn)此前在其對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的研究報(bào)告中指出，我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷了幾次大的變革：從門戶向搜索的轉(zhuǎn)化;從搜索向社會(huì)性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(SNS)、封閉向開放、桌面向移動(dòng)的轉(zhuǎn)型。在這些大變革中，產(chǎn)生了以騰訊、新浪、搜狐、阿里巴巴、網(wǎng)易、百度等為代表的世界級(jí)企業(yè)。目前新的時(shí)代來臨，市場(chǎng)也正在尋找新的行業(yè)領(lǐng)袖。
該報(bào)告認(rèn)為，對(duì)這個(gè)行業(yè)來說，社區(qū)化、開放化和移動(dòng)化即“三化”是未來發(fā)展的大趨勢(shì)。從行業(yè)發(fā)展的角度看，未來最好的投資機(jī)會(huì)有希望產(chǎn)生在社會(huì)性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(SNS)、開放平臺(tái)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中，可能是原有的大公司獲得更大的成長(zhǎng)，也可能會(huì)有小公司異軍突起。
三網(wǎng)融合將加快推進(jìn)
中信證券研究部在《下一代互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)有利三網(wǎng)融合推進(jìn)》的研究報(bào)告中點(diǎn)評(píng)到：下一代互聯(lián)網(wǎng)是三網(wǎng)融合發(fā)展基礎(chǔ)，從12月23日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確的加快發(fā)展下一代互聯(lián)網(wǎng)路線圖及時(shí)間表看，這一基礎(chǔ)已經(jīng)得到國(guó)家高層的重視。此前在2010年，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議就明確提出推進(jìn)我國(guó)三網(wǎng)融合的階段性目標(biāo)�，F(xiàn)在看來，我國(guó)全面實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合的階段性目標(biāo)，也正是此次國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出一下代互聯(lián)網(wǎng)IPv6大規(guī)模部署和商用的階段。
中信證券認(rèn)為，我國(guó)提出今后一個(gè)時(shí)期發(fā)展下一代互聯(lián)網(wǎng)要形成一批具有較強(qiáng)國(guó)際影響力的下一代互聯(lián)網(wǎng)研究機(jī)構(gòu)和骨干企業(yè)，因此，預(yù)計(jì)不僅是電信運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備提供商，廣電有線運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商未來都有望爭(zhēng)取到國(guó)家政策，從中受益，建議投資者可首先關(guān)注有線網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)接入運(yùn)營(yíng)商。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為新寵
從2000年的移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)發(fā)端至今，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)已經(jīng)醞釀10年。隨著智能手機(jī)的逐漸普及和資費(fèi)的下降，用戶對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的熟悉度快速提升;運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)廠商和硬件廠商都在紛紛借鑒APPStore等模式來布局各自的產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)計(jì)，2011年底，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)將比2010年底的3.03億個(gè)增加近1億。而2011年，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商無線投資已超預(yù)期，不包含TD的無線投資總額達(dá)到1126億元，同比增長(zhǎng)16%。
因此，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的投資機(jī)會(huì)，誰(shuí)也不敢輕視。記者注意到，在今年各大券商發(fā)布的對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的研究報(bào)告中，分析師們對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注度頗高，關(guān)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的研究報(bào)告的發(fā)布數(shù)量一直處于高水平。
然而，同時(shí)誰(shuí)也不否認(rèn)，業(yè)界對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)盈利模式的摸索還在初期。高盛高華證券分析師徐鵬在研究報(bào)告中就指出，由日美領(lǐng)先市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)來看，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境的成熟需要三大必要條件的配合：網(wǎng)絡(luò)、終端和內(nèi)容。在中國(guó)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的這三大必要條件盡管都有所改善，但仍然與領(lǐng)先市場(chǎng)如美國(guó)和日本存在 2-3年的差距，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)的全面爆發(fā)尚需時(shí)日，但進(jìn)程可能加快。
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